掌上信泰

掌上信泰是信泰人寿面向保险从业者打造的一站式移动展业服务终端，整合客户管理、产品演示、线上投保、保单运维、数据统计、健康增值六大核心业务模块，打通线下展业与线上服务全流程。APP摒弃繁杂冗余功能，页面布局贴合外勤人员日常工作习惯，无需专业培训即可上手操作，内置保单到期、客户生日跟进等智能提醒，同步上线积分兑换、体检优惠等专属福利，减少业务办理中间流程，随时随地完成计划书制作、保全变更、理赔报案等操作，兼顾工作效率与客户服务体验，适配线下拜访、线上沟通多类展业场景。

应用介绍

掌上信泰完整覆盖保险展业全链条业务需求，内置云端实时更新的保险产品库，涵盖重疾、年金、终身寿、意外险等全部在售险种，支持图文、PDF计划书一键生成并分享客户。平台搭建标准化线上业务通道，从客户信息录入、保费测算、电子投保到保单查询、自助理赔、信息保全均可线上办结，同步搭载业绩数据看板，直观展示个人及团队展业进度。同时接入健康生活增值板块，提供线上问诊、体检套餐优惠、健康科普内容，定期上线客户回馈活动，将业务办理、客户维护、生活福利融为一体，打破线下网点与固定办公时间限制，让保险服务移动化、轻量化。

应用特色

1.客户智能分层管理：自动标记客户投保意向与保单状态，定时推送回访提醒避免客户流失。

2.多形式产品演示工具：支持离线生成计划书，无网络拜访客户也可完整展示保障方案。

3.全流程线上业务办理：投保、保全、理赔无需线下跑腿，线上提交材料即可完成审核。

应用亮点

1.可视化业绩数据看板：按周、月、季度筛选业绩报表，清晰查看产品销量与排名数据。

2.保单分类筛选系统：按有效、待缴费、已理赔状态归类保单，快速定位目标客户单据。

3.积分商城福利专区：办理业务累计积分，可兑换体检套餐、健康用品等实用礼品。

应用优势

1.业务流程精简高效：省去纸质单证流转环节，电子保单实时生成，大幅缩短业务处理时长。

2.功能模块划分清晰：首页区分展业、客户、服务三大分区，操作路径短，新手快速适配。

3.多元增值服务加持：融合健康咨询、生活优惠，丰富客户维护渠道提升粘性。

小编点评

掌上信泰精准抓住保险外勤人员的真实工作痛点，没有堆砌无用功能，所有模块围绕展业、客维、售后三大核心需求设计，操作逻辑简单直白，日常高频业务都能在三步内完成。产品演示、客户提醒、数据统计等实用功能大幅降低线下展业门槛，积分、体检等增值福利也能作为维护客户的优质抓手。线上全流程业务办理省去往返网点的时间成本，数据同步稳定，计划书分享便捷，兼顾专业性与实用性，是保险从业者日常展业、客户维护的实用移动端工具。